数字水泥：前十大水泥企业市场集中度36%

   中国水泥协会数字水泥网根据2014年中国水泥行业前十大水泥企业合计水泥销量（不含熟料）占全国水泥总销量的比重测算，中国水泥行业前十水泥企业市场集中度为36%，与上一年相比提高了两个百分点。2005-2014年，全国前十大水泥企业的市场集中度逐年提升，由15%提升至36%，但总体来看，水泥行业的市场集中度仍然很低，且提升较为缓慢。

      2014年，水泥销量达到亿吨以上的企业只有中国建材和海螺水泥两家，两大企业水泥销量合计为4.53亿吨，约占全国水泥总销量的18.3%，其中，中国建材水泥销量为2.34亿吨，海螺水泥销量为2.19亿吨；前五家水泥企业合计水泥销量占全国的比重约为27%。前十水泥企业中，除了中国建材和海螺水泥在全国的水泥市场占有率分别为9.45%和8.84%外，其他企业基本在3%以下。

      截至2014年底，全国前十大水泥企业熟料产能合计约为9.2亿吨，熟料产能集中度约为52%，高出水泥市场集中度16个百分点；其中，前五大水泥企业合计熟料产能占全国总熟料产能比重约为40%，高出前五大水泥企业市场集中度13个百分点。说明前十大企业的熟料产能和水泥产能没有实现完全配套，有较大一部分市场空间让给了水泥粉磨企业。水泥粉磨企业从大企业购买熟料后又反过来冲击大企业的市场份额，在产能严重过剩的情况下，加剧了水泥市场的恶性竞争，对行业的整体盈利水平有很大的影响。从熟料产能集中度和市场集中度的对比来看，前十大企业自身仍具有较大的终端市场提升空间。很多水泥企业已经意识到这一点，开始减少水泥熟料的外销，并将水泥粉磨企业纳入旗下，以减少市场的恶性竞争。

      当前，中国进入经济增长放缓的新常态，固定资产投资和房地产投资出现持续大幅下滑，虽然政府强调稳增长，但水泥需求增长动力明显不足。从今年的水泥运行情况也可以看出，据统计局最新数据显示，1－4月份全国累计水泥产量同比下降4.8%；一季度，全国31个省份（直辖市、自治区）中，有18个省级地区水泥产量出现负增长，约占58%，水泥行业的发展形势不容乐观。在产能严重过剩、水泥需求增长乏力的情况下，依靠量的增长来获取规模效益的发展模式已不太现实，只有加快推进兼并重组，提高市场集中度，增强主导企业的话语权，才能提高行业的整体盈利能力。企业只有在当前5－10年高需求期获取良好的经济效益才能有实力应对未来水泥需求出现大幅下滑甚至拦腰斩的转折期，水泥企业将面临着非常严峻的挑战，必须未雨绸缪。