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暴雨下的水泥生意:工厂爆仓 经销商叫苦
两个月来南方多地持续不断的暴雨,浇得不少做水泥生意的人心中烦躁。老陆就是其中一个。
他是广东地区几家水泥品牌的代理商,由于疫情和强降雨导致下游客户回款缓慢,最近感到“资金压力很大”。
施工困难、需求寡淡,水泥行业目前正处于“淡季中的淡季”。自5月底以来南方各水泥市场价格持续下跌,要想一扫低迷,似乎还需时日。
同样感到生意不好做的,还有一些地区的水泥厂。据“商业人物”了解,虽然近期已在千方百计寻找销路,但仍有厂家因存货太多而爆仓。这在业内相当少见的一幕,成为不少从业者在特殊时期感受行业凉热的缩影。
对很多业内人来说,只能一边艰难度日,一边盼望及早复苏。
爆仓的水泥厂
雨季向来是水泥行业的淡季,但今年明显强于往年的持续性降雨,令南方不少地区的水泥行情遭遇重创。
萎靡的需求急坏了一些水泥厂。在贵州做了多年水泥贸易的李丰表示,“贵阳、安顺和遵义,这些地方都有水泥厂因库存太多而爆仓。这种情况往年没有出现过,主要就是受暴雨的影响。”
位于西南地区的贵州,汛期以来雨水天气较多,这直接波及到当地的水泥需求。为了稳住市场,近期贵阳和黔东南等地的水泥价格连续进行了下调,以刺激下游拿货。
李丰主要从事的是铁路物流,水泥就是其中主要的大宗货物标的。由于需求不振,相比去年同期,他所在物流贸易公司的发货量下降了30%。不过,考虑到其货运站台地理位置便捷,贵州当地大大小小的水泥厂,很多还是会找过来进行发货。
据他介绍,由于没有码头,汽运运力也跟不上(一辆货车走高速最多装载32吨),贵州地区发往临近省份的水泥主要依靠铁路运输。“下雨会导致路滑,又有泥石流,原本汽车一天可以运到的地方却需要两三天,运输成本和安全隐患就上去了。所以现在厂家多选择走铁路。”
而为了尽可能多地出货,李丰公司旗下的几条专用铁路线,便成了水泥厂眼中的香饽饽。他告诉“商业人物”,这段时间厂家比较慌,他一天能接到七八个电话,都是对方希望自己这边能多派货车去厂里提货,否则仓库存不了这么多水泥。哪怕是不发出去,就是先把水泥装进集装箱储备起来,对厂家来说都能松一口气。
“我们这里有省内最大的一条水泥生产线,大概是一天生产1.25万吨左右。如果厂家发不出去,仓库里肯定堆不下,因此就只有叫我们赶快拉走。”李丰说,他们上周又投放了16台车都各个站台,现在运送的车辆都要跟不上了。
距离李丰公司铁路站台最近的,是一家水泥上市公司在当地的分厂。目前每天从厂里发往站台等待运输的水泥,至少有三五千吨。据他了解,即便如此,这家水泥厂还是出现了爆仓情况。除此之外,最近他们公司每天还要接待三四波其他厂的领导,对方迫切地过来讨论,怎么能拉更多的水泥出去。
除了运输之外,李丰的公司也做水泥经销。“原来是我们主动去找厂家谈价格拿货,现在却是他们比较着急了。只要能帮他们卖出去水泥,那么拿货的价格都可以谈,我们甚至可以拿到最低的价格。”他说。
残酷的价格战
与一些标准化经营的行业不同,水泥是一门区域性特点明显的生意。
全国按照地理位置划分的六大区域性市场,尤其处于雨季的华东、华南和西南市场,面临的竞争形势也不尽相同。
李丰的生意很难做到两广地区,尤其是广东。由于长距离运输导致的成本抬升,使得他代理的水泥到当地就失去了价格优势。因此虽然广东市场需求量庞大,但他也只得鲜少涉足。而身在广东的老陆也有自己的烦恼,“我从水泥厂拿货是全额付款,但下游客户却是分期支付,现在下游回款一慢,我就很艰难了。”
相比长江流域严峻的降雨形势,广东地区近期雨水天气减少,当地水泥的需求也有所恢复。不过随之而来的,是一场竞争激烈的残酷价格战。
肖军供职于广西百色一家大型水泥集团,这家水泥品牌在省内颇为知名。他主要负责向广东市场销售P.O42.5(普通常用型号)散装水泥,走的是内河运输。为了摊销成本,他们通常会从广州购买煤炭由船运输过来,待卸货后再装载水泥发往广东。整个6月份,经他手出货一万多吨,整个公司则发了近20万吨水泥到广东。
“最近广东那边打击北方过来的水泥,它们是集装箱装船走海运过来,成本更低,因此带动价格降得厉害。”他说,这个月自己发出的水泥每吨已降价四五十元,从月初的418元/吨降到了370元/吨。而据他透露,在月初的时候有客户还告诉他,当时其他品牌运到广州的价格(含到岸价和到目的地价)还要高达500-560元。
尽管价格一降再降,但生意仍并不算好做。相比肖军所在公司3条水泥生产线、年产超过600万吨的量来说,每个月20万吨的出货量只能说一般。而7月份这个数据可能还得下降,“旺季的时候都是别人求我们发货,但这个月我才发了两三船水泥,大约5000吨。主要就是降价厉害,下游没人敢轻易拿货,担心价格还会降,所以都在观望。”
此外,七八月份的台风季还没有过去,如果台风经过两广地区,那么情况会更为糟糕。不仅工地无法施工,水泥储存也会成为大问题。而要一直等到10月份,当地的水泥消费旺季才会到来。在此之前,所有人只能考虑先熬过当前的行情。
肖军比老陆幸运的是,他所在的水泥厂家比较强势,暂时没有太大的销售压力。其所发的水泥会优先考虑熟客,并且只有先收到客户预付款,他们才会向对方发货。与一些通过“赊销”模式来促销的大牌水泥厂不同,“我们不做垫资,出厂价卖水泥还要再垫资的话,那是疯了吧。要是在旺季,给我钱我还不一定发货呢。”
旺季会更旺?
在李丰看来,降价出售会影响水泥厂家的利润,但即便如此厂商也不想囤货。由于每道生产程序都是固定的,轻易停产也不是一个好选择。对贵州的一些水泥厂家而言,现在可以做的就是暂停对距离较远地区的销售——铁路运输价格毕竟偏高,综合成本算下来,将完全无法冲击外地市场。
而作为全国水泥价格风向标的华东地区,受频繁的雨水天气影响,多地库存仍然维持在高位。当地企业也进行了多次降价,在本月初,江苏、浙江和上海等地曾创下今年以来水泥和熟料价格新低。一边是持续涌入的外来低价水泥,一边是苦苦坚守本土市场的当地厂商,华东地界上的价格博弈同样激烈。
随着时间不断推移,一些业内分析认为,水泥行业最困难的阶段已经过去。而一旦雨季结束,今年赶工潮将带来巨大的水泥涨价弹性,需求被释放之后,旺季价格的爆发力将更强。
“目前淡季价格调整已基本接近尾声,考虑到需求推迟并未消失,以基建为主的区域需求有望超过预期。”不少券商机构近期便频频发表类似研报称。而之所以如此乐观,核心逻辑正在于今年潜在的巨大基建增量需求,以及地产推盘力度的增加。机构们纷纷预测,在八九月份水泥淡季结束后,全行业很可能将实现“旺季更旺”。
老陆也有这样的预期,他表示今年水泥的需求仍然很大,主要有国家的基建项目,广东的水泥厂不会愁卖。他并不想去广东以外的地区开拓客户,认为没有太大竞争力。在他看来,自己现在最大的困难是没有新客户,有了客户之后,资金这些问题也就变得好办。
这些将大量消耗水泥的项目同样令肖军感到眼热。接受采访时他发来一张微信聊天截图,说朋友的一位熟人在海南中了几个亿的标,这意味着庞大的水泥需求,不过从广西发货到海南的成本太高,很遗憾这单生意做不了。
于是他把目光重新拉了回来。“百色周边高速修路和房地产市场也会用我们的水泥,即使广东卖不掉,百色当地也卖的掉。上个月我熟料卖出去7000吨,金额大约两百多万元。华润和海螺这些品牌都抢不过我们,所以不愁的。”
雨季仍在持续,从业者们也在等待着转机。从网上打开一个水泥行业相关的贴吧,能看到最近不少勾兑交易的信息。在这个疫情叠加暴雨洪涝的特殊年份,以往熟悉的线下水泥生意,也变得不那么容易。贴吧里的留言在不断更新,每个人都在盼望着旺季到来。